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近期，计划于2024年底发布的《2024广域物联——中国蜂窝&卫星物联产业研究白皮书》正在密集调研阶段。综合各方面信息，我们发现行业讨论点总是在“卷价格”的Cat.1市场，2024年在整体及细分领域出货量上具有颇多亮点。2021-2024年Cat.1模组重点出货场景及出货量：1、2024年，Cat.1模组出货量***的应用场景分别为电签POS机、收款云喇叭、网络摄像机、定位追踪器、电动两轮车，均达到2000万级；最多出货量的应用场景仍为电签POS机，全年达到3500万出货量。2、基于带有强制意味的“新国标”政策的执行，2024年Cat.1模组在电动两轮车市场出货量***增长至2000万片，预计2025年该市场将进一步爆发。根据行业统计，我国每年电动两轮车销量约4000万台。3、2024年，基于运营商资费调低的举措，具有成本特征的Cat.1模组在便携式Dongle、MiFi等共享网络终端大量出货，因此该领域今年出货量迅速达到1000万。运营商方面，中移物联、联通数科都有相关模组产品推出。4、近几年来，Cat.1模组出货量整体上涨，但模组单价却不断降低，因此低毛利的Cat.1是否每年给企业带来更多的营收，可能需要具体分析。这种状态下，企业的战略多是通过拿下Cat.1市场来拿下连接规模，Cat.1不属于***重点产出利润的技术领域。同样是这种想法，比如2024年海思提出了“中速率Cat.1芯片及解决方案即将上市”，在全方面回归时选择进入Cat.1市场。5、由于Cat.1芯片或模组持续降价，再结合性能上的相对可靠，被认为性价比较高的Cat.1不断有机会进入新的应用市场，例如学生卡/智能电子学生证、智能电表、烟雾报警等，这也给了从业人士丰富的想象空间。6、如果后续没有成功***新的市场，随着Cat.1在优势领域渗透率逐步提升至较高水平，未来该产业也存在后劲不足的风险。在此之前，增长或相对放缓，但仍将稳步进行。
